Albania invia alle banche la proposta dell'Eurobond di 500 milioni di euro

Tirana - Senza aspettare che maturi il secondo Eurobond, con il quale l`Albania si è presentata sui mercati finanziari mondiali nel 2015, il Governo ha proclamato la gara sulla gestione del terzo Eurobond. Con un invito alle offerte, il Ministero delle Finanze e dell'Economia ha annunciato la gara per società o persone che possono organizzare il tutto, gestendo uno stock di prestito, massimo di 500 milioni di euro. Il Governo conferma anche il pre-acquisto mediante una gara dell'Eurobond esistente, emesso negli anni 2010 e 2015. La società di consulenza legale che verrà ingaggiata nella emissione dell'Eurobond, secondo le procedure di gara, deve conoscere la normativa britannica, il che fa capire che l'emissione sarà per le Borse della Gran Bretagna. Il servizio di consulenza legale durerà fino al 31 dicembre 2019 e costerà circa 258 mila euro. Il team che assisterà il Ministero delle Finanze e dell'Economia nella quotazione dell'Eurobond è composta da 5 esperti legali ed economici con esperienza nei processi di emissione dei debiti sovrani. Il consulente estero assisterà alla strutturazione dell'offerta, alla definizione delle scadenze legali, alla preparazione della documentazione, ai negoziati con le banche, all'emissione dei bond sul mercato e alla conclusione del processo.<br /><br /> L`emissione di un Eurobond era stata già annunciata quest`anno, servirà per evitare le limitazioni che derivano dalla capacità limitata del mercato interno, nonché gli obblighi del debito in valuta, i quali, nel corso di quest`anno, sono di circa il 20% più elevati rispetto al 2017. L`emissione sui mercati di capitale del nuovo Eurobond si realizzerà durante il mese di ottobre di quest`anno, con un termine di maturazione dai 5 ai 10 anni, con un importo finale fino a 500 milioni di euro. I mercati sono quelli dell`Europa e degli Stati Uniti, i cui investitori il Governo vuole attirare.<br /><br /> "La transazione mira a coprire il fabbisogno di finanziamento del Governo e la gestione, in modo attivo, del profilo del debito pubblico dell'Albania. Attraverso l'operazione, l'Albania intende estendere i tempi delle proprie passività a un costo ragionevole, perseguire la diversificazione della propria base di investitori e anticipare le esigenze future di finanziamento", si cita sul comunicato del Dicastero.<br /><br /> Inoltre il Governo mira anche all'acquisto di una parte dell'Eurobond esistente, che maturerà nel 2020.<br /><br /> L`operazione di quest`ultimo aveva consentito nel 2015 l`emissione di 450 milioni di euro, con tasso d'interesse al 5.75%. Bisogna ricordare che l`Albania si è affacciata per la prima volta sui mercati finanziari con l'Eurobond nel 2010, con l`importo di 300 milioni di euro. La scadenza di quest'ultimo era nel 2015, quando il Governo Rama tornò sui mercati rinnovando i 300 milioni di euro presi prima, aggiungendovi altri 150 milioni. A maggio del 2015, il Ministero delle Finanze proclamò vincitrici le proposte presentate dalla Deutsche Bank e da JP Morgan Chase, selezionandole come co-dirigenti principali (Joint Lead Managers) per guidare il processo di emissione dell'Eurobond di 300 milioni di euro da parte del Governo albanese. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-2" id="footnote-marker-2-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-3" id="footnote-marker-3-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />